2019年，中國建材行業在供給側結構性改革深化、環保政策趨嚴和市場需求結構變化的背景下，呈現出"總體平穩、穩中有變、變中趨優"的運行態勢。行業規模以上企業主營業務收入保持增長，但增速較上年有所回落；效益水平總體改善，細分行業分化明顯；產業結構持續優化，綠色化、智能化、高端化轉型步伐加快。以下從運行現狀、結構特征、存在問題和發展趨勢四個方面展開分析。

一、2019年建材行業運行現狀

（一）生產與效益總體平穩

2019年，全國建材行業規模以上企業主營業務收入同比增長約5%左右，利潤總額保持增長，但增速較2018年明顯放緩。水泥、平板玻璃等傳統大宗產品產量總體穩定，水泥產量約23.3億噸，同比增長6%左右，平板玻璃產量約9.3億重量箱，同比增長約6.6%。行業效益改善主要得益于價格中樞上移和燃料成本相對可控，但需求端增長動力有所減弱。

（二）主要產品價格高位運行

受錯峰生產常態化、環保限產和行業自律增強等因素影響，2019年水泥價格總體保持高位，華東、華南等區域價格表現較強，部分地區創出歷史新高。平板玻璃價格受地產竣工端支撐和供給端冷修約束，全年呈現震蕩上行態勢。砂石骨料等基礎材料因環保整治供給收縮，價格大幅上漲，對混凝土及下游成本形成傳導壓力。

（三）出口貿易承壓

2019年，受全球經濟增長放緩、貿易摩擦加劇等因素影響，建材商品出口面臨較大壓力。玻璃纖維及制品、建筑陶瓷、石材等傳統出口產品增速回落，部分品類出口量出現下降。企業加快向"一帶一路"沿線市場布局，但整體外需對行業增長的拉動作用有所減弱。

二、行業結構特征與細分表現

（一）水泥行業：集中度提升，區域分化加劇

水泥行業供給側結構性改革持續深化，錯峰生產、產能置換和環保督查推動落后產能退出，行業集中度進一步提高。大型企業集團通過并購重組擴大市場份額，區域市場協同增強。但不同區域分化明顯：華東、中南地區需求韌性較強，價格和效益較好；東北、西北部分地區需求不足、產能過剩矛盾依然突出，價格低位運行。

（二）玻璃行業：供給約束與需求支撐并存

平板玻璃行業受環保政策和產能置換約束，產能擴張有限，在產產能保持相對穩定。需求端受益于房地產竣工面積增長和既有建筑節能改造，浮法玻璃需求總體平穩。但行業仍面臨低端產能過剩、高端產品供給不足的結構性矛盾，超薄、超白、高強等高端玻璃產品進口替代空間較大。

（三）新型建材與無機非金屬新材料：成長性突出

玻璃纖維及復合材料、特種陶瓷、人工晶體、保溫隔熱材料等新興領域保持較快增長。風電葉片、汽車輕量化、電子信息和新能源等下游需求拉動明顯，龍頭企業研發投入加大，產品附加值提升。但部分新材料領域存在關鍵技術受制于人、市場培育不足等問題。

（四）綠色建材：政策推動加速普及

2019年，綠色建材評價標識、綠色產品認證和綠色建材推廣應用政策持續推進。裝配式建筑、綠色建筑和既有建筑節能改造帶動綠色建材需求增長。混凝土預制構件、蒸壓加氣混凝土板、節能門窗等產品應用擴大，但綠色建材市場體系尚不完善，成本和應用習慣仍是推廣瓶頸。

三、存在的主要問題

一是產能過剩矛盾尚未根本化解。水泥、平板玻璃等傳統產業仍有部分僵尸產能和落后產能待出清，產能置換政策執行中存在博弈，局部地區新增產能壓力猶存。

二是環保約束持續加碼，企業成本上升。超低排放改造、錯峰生產、運輸結構調整等政策推高企業環保投入和運行成本，中小企業承壓明顯，行業洗牌加快。

三是技術創新能力不足，高端供給短板突出。關鍵核心技術和裝備仍存在短板，高端無機非金屬材料、特種玻璃、高性能纖維等領域自主保障能力有待提升。

四是市場需求增長動力減弱。房地產投資增速放緩、基礎設施投資增速低位運行，建材需求由高速增長轉向平臺期，行業競爭加劇。

四、發展趨勢分析

（一）供給側改革深化，行業集中度持續提升

未來建材行業將繼續以產能置換、錯峰生產、環保督查為抓手，推動落后產能退出和兼并重組，水泥、玻璃等行業集中度有望進一步提高，大企業主導的區域市場格局更加明顯。

（二）綠色化轉型加速

在碳達峰、碳中和目標和污染防治要求下，建材行業綠色化轉型將成為主線。節能降碳技術、原燃料替代、余熱利用、碳捕集等技術應用將加快，綠色建材產品認證和推廣應用體系逐步完善，綠色工廠、綠色園區建設深入推進。

（三）智能化數字化賦能產業升級

智能制造在建材行業的應用將進一步拓展，水泥智能工廠、玻璃智能生產線、數字化礦山等示范項目加快推廣，工業互聯網、大數據和人工智能技術在能耗管理、質量控制和供應鏈協同中發揮更大作用。

（四）高端化發展，新材料成為增長引擎

無機非金屬新材料、高性能纖維及復合材料、特種玻璃、人工晶體等領域將成為行業增長的重要引擎。企業將加大研發投入，突破關鍵核心技術，推動產品向高端化、功能化、差異化方向發展，提升國際競爭力。

（五）需求結構變化驅動產品調整

隨著房地產進入存量時代和建筑方式變革，建材需求將從新建為主轉向新建與既有建筑改造并重，裝配式建筑、綠色建筑和城市更新將帶動結構材料、功能材料和部品部件需求調整，企業需加快產品結構優化和市場模式創新。

2019年中國建材行業在平穩運行中加快推進結構調整和轉型升級，傳統產業提質增效與新興產業發展壯大并行。未來行業將圍繞綠色低碳、智能制造、高端新材料和需求結構變化持續演進，高質量發展成為主旋律，企業需在技術創新、綠色轉型和市場布局方面加強能力建設，以應對需求平臺期和競爭加劇帶來的挑戰。